8日31日，當代置業(yè)（中國）有限公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行2022年到期的額外11.5厘綠色優(yōu)先票據，及擬發(fā)行2024年到期的額外11.95厘綠色優(yōu)先票據。

　　2022年到期的額外11.5厘綠色優(yōu)先票據將與2020年7月13日發(fā)行的2022年到期的2.5億美元11.5厘綠色優(yōu)先票據合并并形成單一系列；2024年到期的額外11.95厘綠色優(yōu)先票據將與2020年3月4日發(fā)行的2024年到期的1.5億美元11.95厘綠色優(yōu)先票據合并并形成單一系列。

　　當代置業(yè)擬按原有票據的條款及條件（發(fā)行日期、發(fā)行價格及/或首次付息日期）進行以美元計值的綠色優(yōu)先票據的進一步國際發(fā)售。

　　德意志銀行、美銀證券、匯豐、國泰君安國際及摩根士丹利已獲委任為額外票據發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人，且德意志銀行及滙豐已獲委任為額外票據發(fā)行的聯(lián)席綠色結構顧問。額外票據只會根據證券法S規(guī)例在美國境外提呈發(fā)售。

　　公告披露，當代置業(yè)擬將額外票據發(fā)行的所得款項用作為公司現有債務再融資。

　　此外，當代置業(yè)當日公告披露，公司擬以現金購買其未償還的于2021年到期7.95%優(yōu)先票據的要約�，F有票據被接受購買的合資格持有人的購買價將等于現有票據本金金額每1000美元支付1005美元。

　　來 源：觀點地產網

　　編 輯：chenhong