中國(guó)金茂分拆物業(yè)即將在聯(lián)交所上市。3月9日早間，金茂服務(wù)發(fā)布公告稱，將于2022年3月10日(星期四)在聯(lián)交所主板上市，售價(jià)為每股8.14港元�？鄢齻蚪鸬乳_(kāi)支之后，此次全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為7.59億港元。這也將成為2022年在港股上市的第一家物管企業(yè)。

　　根據(jù)公告，金茂服務(wù)股份將以每手500股進(jìn)行買賣，股份代號(hào)為00816。金茂服務(wù)香港公開(kāi)發(fā)售已獲約1.2倍超額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際發(fā)售獲1.4倍超額認(rèn)購(gòu)。根據(jù)分派可配發(fā)及發(fā)行的股份數(shù)目約1.92億股股份。

　　公告披露，根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，Keltic已認(rèn)購(gòu)1510.3萬(wàn)股發(fā)售股份，康力電梯已認(rèn)購(gòu)1216.2萬(wàn)股發(fā)售股份，廣東科順已認(rèn)購(gòu)755.15萬(wàn)股發(fā)售股份，富匯資本已認(rèn)購(gòu)3020.65萬(wàn)股發(fā)售股份及千合基金已認(rèn)購(gòu)1437.7萬(wàn)股發(fā)售股份，合共7.94億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的約78.3%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約8.8%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

　　所得款項(xiàng)中，約55%將用于有選擇地物色與從事物業(yè)管理、城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)及社區(qū)運(yùn)營(yíng)的公司的戰(zhàn)略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì)，約22%將用于升級(jí)智慧管理服務(wù)系統(tǒng)及智慧社區(qū)以及智慧城市解決方案的發(fā)展，約13%將用于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)社區(qū)增值服務(wù)，約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

　　金茂服務(wù)所獲得的超額認(rèn)購(gòu)，一定程度上源自母公司中國(guó)金茂的“背書(shū)”。據(jù)了解，五家基石投資者中，除了千合基金外，其余四家均是建材家居行業(yè)領(lǐng)域的知名企業(yè)，其中富匯資本更是與金茂集團(tuán)關(guān)系匪淺，其母公司中國(guó)聯(lián)塑是金茂集團(tuán)的建筑材料供應(yīng)商，主要從事建筑材料及室內(nèi)裝飾產(chǎn)品的生產(chǎn)。

　　同日，中國(guó)金茂發(fā)布公告稱，由于金茂服務(wù)已決定不根據(jù)香港包銷協(xié)議行使發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)以發(fā)行任何額外股份，公司將不會(huì)作出任何分派調(diào)整。根據(jù)分派將分派予合資格股東的金茂服務(wù)股份數(shù)目共1.92億股金茂服務(wù)股份，且中國(guó)金茂每持有66.20股股份將獲分派一股金茂服務(wù)股份。

　　有分析人士稱，物管公司上市，能夠增厚中國(guó)金茂的所有者權(quán)益，便于其繼續(xù)優(yōu)化負(fù)債指標(biāo)，也能夠?yàn)槠涮峁┈F(xiàn)金流的增加。

　　2021年，物管行業(yè)迎來(lái)上市熱潮，年初物企扎堆遞表入市。然而，到了2021年年末，形勢(shì)突變，物企上市成功率驟減。在此背景下，誰(shuí)能成功更受關(guān)注。

　　無(wú)獨(dú)有偶。3月7日，證監(jiān)會(huì)披露萬(wàn)物云提交的《股份有限公司境外首次公開(kāi)發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票派生的形式)審批》。目前，萬(wàn)物云上市已進(jìn)入“進(jìn)度跟蹤”階段，此后將正式向香港聯(lián)交所提交招股書(shū)。

　　來(lái)源：北京日?qǐng)?bào)客戶端

編輯：wangdc