01 行業(yè)與政策

　　陽(yáng)光城回應(yīng)股價(jià)波動(dòng)：6月12日起停牌并終止上市 不進(jìn)入退市整理期

　　6月11日，陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司披露股票交易異常波動(dòng)公告。ST陽(yáng)光城于2023年6月7日、6月8日及6月9日連續(xù)3個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過(guò)12%，根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易價(jià)格異常波動(dòng)的情形。截至2023年6月9日，陽(yáng)光城股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)二十個(gè)交易日均低于1元/股，已觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.2.1條的交易類強(qiáng)制退市規(guī)定，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票自2023年6月12日（周一）開(kāi)市起停牌，公司股票可能被深圳證券交易所終止上市交易。因觸及交易類強(qiáng)制退市情形而終止上市，公司股票不進(jìn)入退市整理期。

　　海航投資回復(fù)關(guān)注函：控股股東增持具備相應(yīng)資金實(shí)力 計(jì)劃具備可操作性

　　6月9日，海航投資集團(tuán)股份有限公司發(fā)布對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)。根據(jù)《海航資本回復(fù)函》內(nèi)容：“海航資本及一致行動(dòng)人海投控股本次增持公司股票的資金來(lái)源于自籌資金，穿透后的資金來(lái)源于公司及其他子公司的投資收益。以上增持主體具備相應(yīng)資金實(shí)力，能夠保障上述增持計(jì)劃的實(shí)施。計(jì)劃增持的金額為2000萬(wàn)元，具體數(shù)量將根據(jù)公司股票價(jià)格波動(dòng)情況決定。”“增持主體同意并實(shí)施本次增持計(jì)劃。增持主體具備相應(yīng)的資金實(shí)力，增持計(jì)劃具備可操作性。

　　02 城市與市場(chǎng)

　　奧園美谷完成注銷2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃剩余560萬(wàn)份股票期權(quán)

　　6月9日，奧園美谷科技股份有限公司宣布，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃剩余股票期權(quán)注銷完成。奧園美谷表示，根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，第二個(gè)行權(quán)期的公司層面業(yè)績(jī)考核未成就，該公司決定注銷已授予但尚未行權(quán)的剩余股票期權(quán)共計(jì)560萬(wàn)份，涉及激勵(lì)對(duì)象共計(jì)7人。本次注銷完成后，奧園美谷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃結(jié)束。

　　保利發(fā)展125億元定增獲上交所通過(guò)

　　6月9日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司公告稱，收到上海證券交易所出具的《關(guān)于保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見(jiàn)的通知》。具體審核意見(jiàn)如下：“保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在履行相關(guān)程序后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。”保利發(fā)展于去年12月30日發(fā)出定增預(yù)案，擬募資不超過(guò)125億元。3月2日獲上交所受理，3月23日收到上交所審核形成的首輪問(wèn)詢。

　　03 投資與交易

　　廣鐵集團(tuán)與越秀集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 搭建土地開(kāi)發(fā)等合作平臺(tái)

　　近日，廣鐵集團(tuán)與越秀集團(tuán)舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，廣州市副市長(zhǎng)賴志鴻，廣鐵集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)武勇，越秀集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張招興在簽約儀式上致辭。雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在土地綜合開(kāi)發(fā)、物業(yè)服務(wù)、交通基建、食品營(yíng)銷、金融服務(wù)等領(lǐng)域搭建合作平臺(tái)，開(kāi)展全方位戰(zhàn)略合作，以實(shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察廣東重要講話、重要指示精神，為廣州在高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮領(lǐng)頭羊和火車頭作用，奮力在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)中走在前列增光添彩。

　　04 公司與項(xiàng)目

　　融信中國(guó)3.16億美元債違約 應(yīng)付本息共計(jì)3.29億美元

　　融信中國(guó)控股有限公司6月9日公告稱，該公司發(fā)行并在新加坡證券交易所有限公司上市的本金總額為3.16億美元的2023年到期8.1%優(yōu)先票據(jù)，已于2023年6月9日到期。本金以及應(yīng)付利息總計(jì)3.29億美元已到期應(yīng)付。截至本公告日期，融信中國(guó)尚未支付有關(guān)款項(xiàng)。融信中國(guó)表示，將積極與債權(quán)人接洽，尋求相關(guān)債務(wù)的整體解決方案，集團(tuán)亦將保持項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)以及銷售和回款力度，從而盡最大努力保護(hù)所有利益相關(guān)方的利益。如果融信中國(guó)無(wú)法及時(shí)與債權(quán)人達(dá)成解決相應(yīng)債務(wù)的方案，可能導(dǎo)致相關(guān)債權(quán)人要求相關(guān)債務(wù)的義務(wù)加速履行或采取強(qiáng)制行動(dòng)。

　　金茂服務(wù)：賀亞敏辭任非執(zhí)董與薪酬及提名委員會(huì)委員 甘勇接任

　　6月9日，金茂物業(yè)服務(wù)發(fā)展股份有限公司公布，賀亞敏女士因工作調(diào)整而辭任該公司非執(zhí)行董事及薪酬及提名委員會(huì)委員，及甘勇先生獲董事會(huì)委任為該公司非執(zhí)行董事及薪酬及提名委員會(huì)委員。

　　傳龍光債務(wù)重組最新進(jìn)展：正協(xié)商債轉(zhuǎn)股 長(zhǎng)實(shí)或接盤(pán)香港豪宅項(xiàng)目

　　據(jù)香港資本市場(chǎng)消息，龍光集團(tuán)于6月8日上午舉行了離岸私募債持有人電話會(huì)。會(huì)上，首席債務(wù)管理官保國(guó)武表示，公司正與一組公募美元債持有人團(tuán)體進(jìn)行談判，可能會(huì)在重組方案中納入部分債轉(zhuǎn)股選項(xiàng)，股權(quán)化部分約占30%，修訂后的重組方案預(yù)計(jì)會(huì)在10-14天后提供給債權(quán)人。而債轉(zhuǎn)股的具體比例將在債權(quán)人反饋后確定。同時(shí)，將在資產(chǎn)池中再增加約15個(gè)投資物業(yè)項(xiàng)目，從龍光此前提出的6個(gè)增加到21-22個(gè)項(xiàng)目，池中資產(chǎn)出售后的剩余現(xiàn)金將被用于支付重組款項(xiàng)。持有人團(tuán)體還要求將資產(chǎn)池的部分收益優(yōu)先用于清償選擇了債轉(zhuǎn)股的債權(quán)人債務(wù)。

　　05 房企與業(yè)績(jī)

　　龍湖前5月合同銷售金額817.2億元 經(jīng)營(yíng)性收入約98.1億元

　　6月9日，龍湖集團(tuán)控股有限公司發(fā)布截至2023年5月未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)及新增土地儲(chǔ)備。截至5月末，龍湖集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)總合同銷售金額817.2億元，合同銷售面積474.8萬(wàn)平方米。其中，5月單月實(shí)現(xiàn)總合同銷售金額145.6億元，合同銷售面積83.5萬(wàn)平方米；五月單月實(shí)現(xiàn)權(quán)益合同銷售金額94.1億元，權(quán)益合同銷售面積54.6萬(wàn)平方米。截至5月末，龍湖集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性收入約98.1億元（含稅金額約104.5億元）；其中運(yùn)營(yíng)收入約50.6億元（含稅金額約54.2億元），服務(wù)收入約47.5億元（含稅金額約50.3億元）。

　　華潤(rùn)置地前5月合同銷售1433.3億元 同比增長(zhǎng)76.2%

　　6月9日，華潤(rùn)置地有限公司公布，2023年5月實(shí)現(xiàn)總合同銷售金額約313.0億元，總合同銷售建筑面積約104.02萬(wàn)平方米，分別按年增加54.1%及9.0%。同期，權(quán)益合同銷售金額及權(quán)益合同銷售建筑面積分別約229.4億元及78.26萬(wàn)平方米，分別按年增加71.7%及16.7%。截至2023年5月31日，累計(jì)合同銷售金額約人民幣1,433.3億元，總合同銷售建筑面積約567.15萬(wàn)平方米，分別按年增加76.2%及36.5%。

　　富力地產(chǎn)前5月總銷售額105.6億元 同比減少51.63%

　　6月9日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布2023年5月的未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)。富力地產(chǎn)5月總銷售收入共約15.4億元，環(huán)比減少7.23%，同比減少62.25%；銷售面積達(dá)約12.21萬(wàn)平方米，環(huán)比增加11.92%，同比減少59%。累計(jì)至2023年5月底，富力地產(chǎn)總銷售收入105.6億元，同比減少51.63%；銷售面積達(dá)約65.80萬(wàn)平方米，同比減少62.42%。