5月14日，中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），從促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)跨境貿(mào)易和投融資便利化、擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放、推進(jìn)粵港澳資金融通渠道多元化、進(jìn)一步提升大灣區(qū)金融服務(wù)創(chuàng)新水平、切實(shí)防范跨境金融風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)方面提出了26條具體措施。
仲量聯(lián)行認(rèn)為，《意見(jiàn)》將加速大灣區(qū)內(nèi)地金融市場(chǎng)的開(kāi)放，在“成熟一項(xiàng)，推進(jìn)一項(xiàng)”原則下，進(jìn)一步推動(dòng)大灣區(qū)金融體系一體化與金融創(chuàng)新。
2020年也是深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年，《意見(jiàn)》將為深圳金融產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展動(dòng)力。展望未來(lái)，隨著金融支撐舉措的貫徹落實(shí)，深圳將在建設(shè)粵港澳大灣區(qū)和社會(huì)主義先行示范區(qū)“雙區(qū)”戰(zhàn)略定位的驅(qū)動(dòng)下，在更高水平和層次上發(fā)揮全國(guó)性經(jīng)濟(jì)中心和創(chuàng)新城市的引領(lǐng)作用，領(lǐng)導(dǎo)大灣區(qū)內(nèi)地城市的金融業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。與此同時(shí)，《意見(jiàn)》還特別提出依托廣州綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)，搭建大灣區(qū)環(huán)境權(quán)益交易與金融服務(wù)平臺(tái)，并研究建立廣州期貨交易所。預(yù)計(jì)這將大幅加速大灣區(qū)內(nèi)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的成熟，也為廣州在大灣區(qū)內(nèi)發(fā)展差異化金融產(chǎn)業(yè)提供了契機(jī)。
重大金融政策對(duì)大灣區(qū)金融業(yè)的發(fā)展影響舉足輕重
根據(jù)歷史發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，重大金融政策的發(fā)布常常對(duì)金融業(yè)的發(fā)展速度產(chǎn)生重大影響。以大灣區(qū)的金融重鎮(zhèn)深圳為例，2012年國(guó)務(wù)院通過(guò)深圳前海金融改革創(chuàng)新先行先試政策后，深圳金融業(yè)增加值增長(zhǎng)率在次年重新回到兩位數(shù)的高速發(fā)展軌道。2015年末，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出去杠桿，金融業(yè)增速在隨后幾年也隨之下滑。央行于2018、2019連續(xù)兩年宣布金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放的具體措施，市政府也于2018年末發(fā)布《深圳市扶持金融業(yè)發(fā)展若干措施》，又再次助力深圳金融業(yè)擺脫因去杠桿受挫的頹勢(shì)。
政策亮點(diǎn)促大灣區(qū)金融創(chuàng)新
在去年發(fā)布的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》框架下，《意見(jiàn)》對(duì)相關(guān)金融內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化，給出了大灣區(qū)金融開(kāi)放的推進(jìn)方向，同時(shí)結(jié)合大灣區(qū)建設(shè)進(jìn)程和實(shí)際訴求，提出了金融支持的創(chuàng)新舉措，具有多方面亮點(diǎn)。
促進(jìn)跨境貿(mào)易和投融資便利化
《意見(jiàn)》研究建立與粵港澳大灣區(qū)發(fā)展相適應(yīng)的本外幣合一銀行賬戶(hù)體系，開(kāi)展貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)等舉措，將便利本外幣兌換和跨境流通使用，對(duì)從事跨境業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)意義重大。同時(shí)，提出探索建立跨境理財(cái)通機(jī)制、支持銀行開(kāi)展跨境貸款等將進(jìn)一步推進(jìn)資本項(xiàng)目的開(kāi)放提速，以及推動(dòng)金融服務(wù)范圍和水平的提升。
深化內(nèi)地與港澳金融合作
《意見(jiàn)》提出了銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放的方向和措施，如支持境外銀行在大灣區(qū)內(nèi)地同時(shí)設(shè)立分行和子行，支持商業(yè)銀行在大灣區(qū)內(nèi)設(shè)立不設(shè)外資持股比例上限的金融資產(chǎn)投資公司和理財(cái)公司，支持設(shè)立外資控股的證券公司、基金管理公司以及保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司等。隨著大灣區(qū)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，來(lái)自于不同行業(yè)、不同群體的跨境金融的需求將越來(lái)越旺盛，《意見(jiàn)》的逐步落地將實(shí)質(zhì)性地?cái)U(kuò)大銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)這三大細(xì)分行業(yè)的對(duì)外開(kāi)放程度并帶來(lái)更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。同時(shí)，還將激發(fā)外資金融行業(yè)市場(chǎng)活力，吸引更多外資金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入大灣區(qū)內(nèi)地市場(chǎng)。
促進(jìn)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和金融服務(wù)創(chuàng)新
支持粵港澳三地征信機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境合作，有利于打破粵港澳三地征信機(jī)構(gòu)的信息壁壘，對(duì)推動(dòng)跨境征信體系的建立有重大意義，并促進(jìn)大灣區(qū)金融市場(chǎng)的互聯(lián)互通。同時(shí)，《意見(jiàn)》鼓勵(lì)大力發(fā)展金融科技產(chǎn)業(yè)，支持大灣區(qū)內(nèi)地研究區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等創(chuàng)新技術(shù)及其成熟應(yīng)用在各方面的推廣。在金融和科技雙輪驅(qū)動(dòng)下，依托于大灣區(qū)自身的產(chǎn)業(yè)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為金融科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境，也給大灣區(qū)內(nèi)地金融科技企業(yè)的成長(zhǎng)成熟提供了更多的機(jī)會(huì)。而深圳作為全國(guó)性科創(chuàng)中心，預(yù)計(jì)將在金融科技領(lǐng)域起到領(lǐng)頭羊作用，引領(lǐng)整個(gè)灣區(qū)金融服務(wù)創(chuàng)新水平的提升。
目前深圳已在穩(wěn)妥推進(jìn)《意見(jiàn)》各項(xiàng)舉措落地，且在金融開(kāi)放方面在大灣區(qū)中走在前列，《意見(jiàn)》中的部分措施已在深圳落地或在前海開(kāi)展試點(diǎn)（見(jiàn)附錄）。此外，《意見(jiàn)》也將加速推進(jìn)尚待落地或仍待研究的金融開(kāi)放措施并進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)放范圍。
廣深辦公樓金融行業(yè)租賃需求或迎增長(zhǎng)
《意見(jiàn)》不僅支持銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放，同時(shí)，還支持內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)與港澳地區(qū)開(kāi)展跨境業(yè)務(wù)，如支持粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地銀行向港澳地區(qū)的機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目發(fā)放跨境貸款，以及港澳居民通過(guò)粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地銀行購(gòu)買(mǎi)內(nèi)地銀行銷(xiāo)售的理財(cái)產(chǎn)品等。
《意見(jiàn)》還提出了若干私募基金相關(guān)的舉措，包括開(kāi)展私募股權(quán)投資基金跨境投資試點(diǎn)、支持港澳私募基金參與粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新型企業(yè)融資等。《意見(jiàn)》也鼓勵(lì)大力發(fā)展金融科技，支持區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等創(chuàng)新技術(shù)及其成熟應(yīng)用在客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)防范和金融監(jiān)管等方面的推廣。
這一系列的制度創(chuàng)新舉措將利好境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)在大灣區(qū)內(nèi)地業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為深圳和廣州的辦公樓市場(chǎng)需求帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。從仲量聯(lián)行統(tǒng)計(jì)的金融產(chǎn)業(yè)各細(xì)分行業(yè)在甲級(jí)辦公樓中平均辦公面積結(jié)果可知：
銀行、證券公司和保險(xiǎn)三個(gè)行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)在廣深兩地平均租賃辦公面積較大。特別在深圳，三個(gè)行業(yè)的平均辦公面積均超過(guò)兩千平方米。外資金融企業(yè)目前在大灣區(qū)內(nèi)地的平均規(guī)模仍相對(duì)較小，但隨著金融開(kāi)放的推進(jìn)，部分行業(yè)的外資金融企業(yè)規(guī)模將迎來(lái)增長(zhǎng)。根據(jù)以上市場(chǎng)分析，仲量聯(lián)行認(rèn)為，
·銀行業(yè)、證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)的對(duì)外開(kāi)放將吸引港澳地區(qū)的相關(guān)金融機(jī)構(gòu)在大灣區(qū)內(nèi)地設(shè)點(diǎn)，尤其是深圳和廣州。且由于業(yè)務(wù)范圍得以擴(kuò)張，這些新設(shè)立的辦公面積段預(yù)計(jì)將超過(guò)原有外資同類(lèi)企業(yè)的平均水平。
·更多的跨境貸款業(yè)務(wù)以及開(kāi)放向港澳居民銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品意味著大灣區(qū)內(nèi)地銀行的業(yè)務(wù)將有所擴(kuò)張。預(yù)計(jì)未來(lái)深圳和廣州將迎來(lái)不少銀行的擴(kuò)租以滿(mǎn)足新業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的新增人員與空間需求。
·私募股權(quán)投資基金跨境投資的試點(diǎn)將催生更多私募基金的設(shè)立。尤其是更多港澳私募基金可能考慮在大灣區(qū)內(nèi)地設(shè)點(diǎn)，而且新設(shè)立的辦公面積預(yù)計(jì)將逐漸趨近內(nèi)資私募基金。
·隨著金融科技相關(guān)應(yīng)用的成熟與發(fā)展，區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能相關(guān)的金融科技企業(yè)的業(yè)務(wù)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)這類(lèi)企業(yè)的擴(kuò)張需求也將相當(dāng)活躍。
來(lái)源：仲量聯(lián)行
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