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高銀金融擬折讓0.99%配售新股 募資約14億港元償還債務(wù)
http://m.xcysalbb.cn房訊網(wǎng) 2020-10-12 10:27:06
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[提要]高銀金融透過(guò)配售代理天泰金融服務(wù)有限公司以每股1港元配售合共最多13.98億股新股份予不少于6名承配人,集資13.98億港元。

  10月11日晚間,高銀金融發(fā)布公告稱,該公司擬以每股1元配售最多近13.98億股新股,集資約13.98億港元,同時(shí),勵(lì)志辭任高銀金融的副主席及非執(zhí)行董事。

  10月9日交易時(shí)段后,高銀金融透過(guò)配售代理天泰金融服務(wù)有限公司以每股1港元配售合共最多13.98億股新股份予不少于6名承配人,集資13.98億港元。

  于本公告日期,高銀金融已發(fā)行6,990,651,992股股份。假設(shè)該公司已發(fā)行股本于本公告日期至完成日期期間并無(wú)變動(dòng),配售事項(xiàng)下最多1,398,130,398股配售股份相當(dāng)于該公司于本公告日期之已發(fā)行股本6,990,651,992股股份約20%;及經(jīng)發(fā)行所有配售股份擴(kuò)大后之已發(fā)行股本8,388,782,390股股份約16.67%。

  此外,該集團(tuán)指,每股配售價(jià)較股份停牌收?qǐng)?bào)1.01元折讓約0.99%,而該批新股占擴(kuò)大后股本約16.67%,主席潘蘇通及高銀環(huán)球控股所持股權(quán)由70.86%攤薄至59.05%。

  高銀金融提到,假設(shè)所有配售股份透過(guò)配售協(xié)議成功配售,則配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額將為13.98億港元。配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除配售傭金及其他成本及開支)估計(jì)約為13.84億港元,相當(dāng)于每股配售股份的發(fā)行價(jià)凈額約為0.99港元。配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額擬用作于償還債務(wù)及集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

  值得一提的是,10月9日,高銀金融(集團(tuán))有限公司公告披露,馬勵(lì)志辭任高銀金融副主席及非執(zhí)行董事,自2020年10月9日起生效。

  據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉,馬勵(lì)志辭任高銀金融的副主席及非執(zhí)行董事,自2020年10月9日起生效。此外,該公司董事會(huì)與馬勵(lì)志同擬,馬勵(lì)志將出任該公司高級(jí)顧問(wèn),并將繼續(xù)為該公司提供財(cái)務(wù)及重組咨詢協(xié)助。

  資料顯示,馬勵(lì)志,五十二歲,現(xiàn)為長(zhǎng)江集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)委員兼企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。彼于不同行業(yè)的業(yè)務(wù)管理累積逾30年經(jīng)驗(yàn)。馬勵(lì)志持有財(cái)務(wù)學(xué)商學(xué)士學(xué)位及環(huán)球企業(yè)管理學(xué)文學(xué)碩士學(xué)位,F(xiàn)為香港明愛(ài)賓館及餐飲服務(wù)委員會(huì)委員,亦為加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)President’sCircle,其文學(xué)院以及其商學(xué)院咨詢委員會(huì)委員。彼亦擔(dān)任置富產(chǎn)業(yè)信托(于香港上市)管理人置富資產(chǎn)管理有限公司及泓富產(chǎn)業(yè)信托(于香港上市)管理人泓富資產(chǎn)管理有限公司之非執(zhí)行董事。馬勵(lì)志亦擔(dān)任和記電訊香港控股有限公司(于香港上市)非執(zhí)行董事黎啟明替任董事。

  值得一提的是,7月中旬,市場(chǎng)傳出的長(zhǎng)江實(shí)業(yè)是否有意擔(dān)任白武士協(xié)助高銀金融渡過(guò)難關(guān),而馬勵(lì)志回應(yīng)媒體稱,會(huì)積極研究高銀的財(cái)務(wù)狀況及負(fù)債情況。

  7月22日,高銀金融發(fā)布公告稱,馬勵(lì)志已獲委任為公司副主席及獨(dú)立非執(zhí)行董事,均自2020年7月23日起生效。公告稱,彼將會(huì)主力向公司及其附屬公司提供財(cái)務(wù)及重組咨詢協(xié)助。

  一天之后,高銀金融再度發(fā)布公告稱,馬勵(lì)志已由公司獨(dú)立非執(zhí)行董事調(diào)任為非執(zhí)行董事,自2020年7月23日起生效,以便彼能對(duì)公司及其附屬公司財(cái)務(wù)及重組事宜投入更多的時(shí)間及參與。

  來(lái) 源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

  編 輯:chenhong

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